À propos
L’expertise de DMA Gestion de patrimoine
Riche d’une expérience de plus de trois décennies dans le milieu des services financiers, les professionnels de DMA Gestion de patrimoine se font un devoir d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. En fonction du mandat qui nous est confié, nous établissons un plan d’action clair et transparent, favorisant ainsi un climat de collaboration essentiel à la réalisation des objectifs établis.
Mission et valeurs
Une collaboration en toute confiance
La mission que nous nous donnons chaque jour consiste à devenir et demeurer des partenaires de confiance, et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers, à travers chacune des étapes de votre cycle de vie financier.
La transparence
La solidité d’un lien de confiance repose avant tout sur la transparence. Nos conseils et recommandations sont prodigués en toute transparence afin de maximiser votre engagement envers votre plan financier.
L’indépendance
En fonction de vos objectifs et de vos besoins uniques, nous proposons des solutions taillées sur mesure, sans aucun conflit d’intérêt ni contrainte en ce qui a trait à l’offre de produits financiers.
La compétence
En plus de miser sur l’écoute et l’empathie, la qualité de nos conseils reposent sur le développement continu de nos compétences techniques. Cela se traduit par la création d’outils de planification exclusifs, dont Actumax, et par la mise à jour constante des technologies que nous incorporons dans notre pratique.
Valeur ajoutée
Gestion de portefeuille
Suivi d’allocation d’actif
- Atténuer les risques et stimuler les rendements via un rééquilibrage
systématique de votre portefeuille.
Encadrement comportemental
- Maintenir une approche méthodique, rationnelle et rigoureuse. Réduire les risques du portefeuille et rester fidèle à un plan à long terme.
Gestion des devises et analyse de performance des classes d’actif sous-jacentes.
- Assurer un suivi exhaustif de la performance de votre portefeuille.
Recherche
Évaluation des marchés et commentaires
- Mises à jour périodiques et suivi de l’état des marchés.
Rencontres avec les gestionnaires de portefeuille
- S’assurer de bien comprendre leurs prévisions économiques ainsi que leur processus d’investissement.
Suivi des changements aux budgets gouvernementaux
- S’assurer de bien comprendre les impacts pour les investisseurs.
Administration & rapports
Communication et accessibilité
- Vous tenir informé par l’entremise de rencontres, appels téléphoniques ou courriels.
Service client et demandes
- Analyses spécifiques et demandes spéciales.
Rapports de portefeuille
- Envoi des rapports et commentaires sur les marchés.
Gestion de patrimoine
Planification financière
-
Analyse et incorporation des sept champs d’intervention de la planification financière à votre plan.
Optimisation des retraits
- Répartition des retraits des différents régimes dans une logique d’optimisation fiscale.
Indication de clients
- Recommandation de spécialistes pouvant contribuer à votre bien-être financier (e.g. comptable, avocat, fiscaliste ou notaire).
